Problem
Do naszej kancelarii zgłosili się Pani Maria oraz Pan Edward – dalecy kuzyni zmarłej
Pani Lidii. Pani Lidia przez kilkadziesiąt lat mieszkała w USA, jednak w jesieni
swojego życia podjęła decyzję o powrocie do Polski. Nie miała męża i dzieci, a jej
pozostała najbliższa rodzina zmarła.
W Polsce odnowiła więc kontakt z jedynymi osobami, z którymi była spokrewniona,
dwójką dalekich kuzynów (pokrewieństwo na linii pradziadków). Pani Maria i Pan
Edward pomagali jej w codziennym życiu, otoczyli ją niezbędną opieką i wsparciem w
trakcie choroby, na którą zapadła Pani Lidia zaraz po przeprowadzce do Polski. Pani
Lidia, świadoma swojego stanu zdrowia, sporządziła przed polskim notariuszem
testament w formie aktu notarialnego, w którym wskazała jako spadkobierców swoją
jedyną żyjącą rodzinę – Panią Marię i Pana Edwarda.
Po śmierci Pani Lidii, Pani Maria i Pan Edward zwrócili się do kancelarii z prośbą o
pomoc w przeprowadzeniu postępowania spadkowego w USA. Pani Lidia przekazała
im bowiem, że oprócz polskiego majątku, ma również majątek zgromadzony w USA
– liczne konta bankowe, samochody, biżuterię itd. O ile klienci kancelarii nabyli polski
majątek po Zmarłej na podstawie polskiego aktu poświadczenia dziedziczenia, o tyle
amerykańskie postępowanie spadkowe stanowiło dla nich nie lada problem.
Rozwiązanie
Kancelaria reprezentowała Panią Marię i Pana Edwarda w postępowaniu przed
amerykańskim sądem. Zostało wszczęte postępowanie z udziałem Administratora
Publicznego jako administratora masy spadku po zmarłej Pani Lidii. Głównym celem
było doprowadzenie do tego, aby amerykański sąd uznał polski testament za ważny i
dopuścił go w ramach amerykańskiego postępowania spadkowego.
Duże znaczenie w tym postępowaniu miał fakt, że testament Pani Lidii miał formę
aktu notarialnego, a więc formę obcą dla amerykańskiego sądu. Problematyczne
okazały się dla amerykańskiego sądu zwłaszcza polskie przepisy o notariacie.
Stanowią one bowiem, że oryginały aktów, w tym testamentów, pozostają u
notariusza, natomiast w powszechnym obiegu strony działają na podstawie
otrzymanych wypisów, co jest rozwiązaniem niespotykanym dla amerykańskiego
systemu prawnego. Kancelaria w kompleksowy sposób przedstawiła w swojej opinii
prawnej i niezbędnych oświadczeniach zasady sporządzania i funkcjonowania
polskich testamentów, zarówno z punktu widzenia ustawy Prawo o notariacie, ale
także polskiego kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
Co więcej, kancelaria udowodniła również na podstawie zgromadzonych
dokumentów, że Zmarła nie pozostawiła po sobie żadnych bliskich, którzy dziedziczyliby po niej na podstawie stanowych przepisów regulujących dziedziczenie ustawowe.
Administrator Publiczny również zaakceptował polski testament.
Dzięki tym czynnościom Pani Maria i Pan Edward zostali ostatecznie uznani za
spadkobierców Pani Lidii w amerykańskim postępowaniu spadkowym na podstawie
pozostawionego przez nią polskiego testamentu. Pozostała część postępowania z
udziałem Administratora Publicznego przebiegła sprawnie, co umożliwiło pomyślne
zakończenie postępowania i wypłatę.
