Polski testament i majątek w USA – czy jedno wystarczy, aby otrzymać spadek?
Osoba mieszkająca przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych może pozostawić po sobie majątek zarówno w Polsce, jak i w USA. Jeżeli przed śmiercią sporządziła testament przed polskim notariuszem, naturalnie pojawia się pytanie:
Czy taki testament będzie uznany również w amerykańskim postępowaniu spadkowym?
Odpowiedź brzmi: może zostać uznany. Nie dzieje się to jednak automatycznie.
Amerykański sąd musi otrzymać dokumenty i wyjaśnienia, które pozwolą mu ocenić, czy testament został sporządzony prawidłowo zgodnie z polskim prawem i czy rzeczywiście wyraża ostatnią wolę zmarłego.
Historia pani Lidii, która wróciła z USA do Polski
Pani Lidia przez kilkadziesiąt lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec życia zdecydowała się wrócić do Polski.
Nie miała męża ani dzieci. Jej najbliżsi krewni już nie żyli. Po powrocie odnowiła kontakt z dalekimi kuzynami – panią Marią i panem Edwardem. To oni pomagali jej w codziennym życiu i wspierali ją w czasie choroby.
Pani Lidia postanowiła uporządkować swoje sprawy. Przed polskim notariuszem sporządziła testament w formie aktu notarialnego. Jako spadkobierców wskazała panią Marię i pana Edwarda.
Po jej śmierci okazało się, że oprócz majątku znajdującego się w Polsce pozostawiła również aktywa w USA, między innymi:
- konta bankowe,
- samochody,
- biżuterię,
- inne składniki majątku zgromadzone podczas wieloletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych.
W Polsce spadkobiercy uzyskali akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten pozwolił im przejąć polską część spadku. Nie wystarczył jednak do zakończenia sprawy dotyczącej majątku w USA.
Dlaczego polski dokument nie działa w USA automatycznie?
Polskie i amerykańskie postępowania spadkowe opierają się na innych zasadach.
Dla polskiego spadkobiercy testament notarialny jest dokumentem urzędowym o bardzo dużym znaczeniu. Dla amerykańskiego sądu jego forma może być jednak niezrozumiała.
Jedną z podstawowych różnic jest sposób przechowywania testamentu.
W Polsce oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej. Osoby zainteresowane otrzymują jego wypis, który ma moc dokumentu urzędowego. W amerykańskim postępowaniu sąd może natomiast oczekiwać przedstawienia dokumentu traktowanego jako oryginał.
Nie oznacza to, że polski testament jest nieważny. Oznacza jedynie, że zasady jego sporządzenia, przechowywania i wydawania muszą zostać amerykańskiemu sądowi dokładnie wyjaśnione.
Co trzeba wykazać przed amerykańskim sądem?
W sprawie pani Lidii konieczne było przedstawienie nie tylko samego testamentu, ale również polskich przepisów dotyczących:
- sporządzania testamentów notarialnych,
- przechowywania oryginałów aktów notarialnych,
- wydawania wypisów,
- skutków prawnych testamentu,
- zasad prowadzenia spraw spadkowych w Polsce.
Kancelaria przygotowała opinię prawną i niezbędne oświadczenia wyjaśniające amerykańskiemu sądowi, jak funkcjonuje polski testament notarialny.
Trzeba było również wykazać, że pani Lidia nie pozostawiła bliższych krewnych, którzy mogliby dziedziczyć na podstawie amerykańskich przepisów o dziedziczeniu ustawowym.
Sprawę prowadzono z udziałem Administratora Publicznego, który zarządzał majątkiem zmarłej w czasie postępowania. Administrator również zaakceptował polski testament.
Polski testament został uznany w USA
Po przeprowadzeniu postępowania amerykański sąd uznał testament sporządzony przez panią Lidię przed polskim notariuszem.
Pani Maria i pan Edward zostali uznani za spadkobierców również w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu dalszych formalności środki z amerykańskiej masy spadkowej zostały im wypłacone.
Ta historia pokazuje, że różnica między polskim i amerykańskim systemem prawnym nie musi oznaczać utraty spadku. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania sprawy.
Mam testament z Polski. Od czego zacząć?
W pierwszej kolejności warto zebrać:
- testament lub jego wypis,
- akt zgonu,
- polskie dokumenty dotyczące nabycia spadku,
- informacje o majątku pozostawionym w USA,
- pisma z amerykańskich banków, sądów lub urzędów,
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.
Nie należy zakładać, że polski akt poświadczenia dziedziczenia albo postanowienie polskiego sądu wystarczy do otrzymania środków znajdujących się w USA.
W takich sprawach często najważniejsze jest ustalenie, w którym stanie znajduje się majątek i jakie wymagania obowiązują przed właściwym amerykańskim sądem.
Najważniejsza jest spójna strategia po obu stronach oceanu
Sprawa dotycząca spadku w USA może wydawać się przytłaczająca. Dokumenty są w innym języku, sąd działa tysiące kilometrów od Polski, a kolejne instytucje wymagają innych zaświadczeń.
Nie trzeba jednak samodzielnie kontaktować się z każdym bankiem, administratorem i sądem.
Kancelaria Joanny Pluty prowadzi sprawy spadkowe z elementem amerykańskim kompleksowo – od analizy dokumentów, przez przygotowanie wyjaśnień dotyczących polskiego prawa, po reprezentowanie spadkobierców w USA i doprowadzenie do wypłaty środków.
Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. Polski testament może otworzyć drogę do odzyskania amerykańskiego majątku, pod warunkiem że zostanie przedstawiony zgodnie z wymaganiami konkretnego postępowania.
Masz polski testament i informację o majątku w USA? Prześlij posiadane dokumenty do wstępnej analizy. Pozwoli to ustalić, czy konieczne jest postępowanie sądowe i jakie czynności należy podjąć w pierwszej kolejności.
